Gehaltsübersicht für Finanzplaner in Schweiz

BeschreibungBeratung von Privatkunden mit Fokus Pensionierung und VorsorgeFühren von KundengesprächenErstellen und Überprüfen von FinanzplanungenUnterstützung der Kundenberater/innen bei der Neukundengewinnung sowie beim Ausbau und Erhalt von KundenbeziehungenMotivationBei uns finden Sie ein kleines, engagiertes Team, eine vielseitige Aufgabe mit Entwicklungspotenzial sowie gute Anstellungsbedingungen.FirmenprofilDas langjährige, traditionelle Unternehmen legt grössten Wert auf Qualität und vertrauensvolle Kundenbeziehungen. Diese erfolgreiche Bank bietet interessante Aufgaben mit Entwicklungsmöglichkeiten, deshalb suchen wir Sie!SpeziellesDie Kundenberatung liegt Ihnen im Blut und Sie bringen die nötige Qualifikation mit? Dann bin ich gespannt, auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail.ErfahrungenAbgeschlossene Weiterbildung im Bereich Finanzplanung (Finanzplaner/in mit eidg. FA o.ä.)Praxiserfahrung im Bereich PensionierungsberatungProfessionelle und lösungsorientierte BeratungKlare, gewandte Kommunikation und Interesse an MenschenGepflegtes und gewinnendes AuftretenFlexibilität in der ArbeitszeitgestaltungMobilität (regelmässige Kundenbesuche in den Geschäftsstellen)Gute IT-Kenntnisse der MS-Office Produkte sowie idealerweise Logismata und AvaloqFreude, im Team zu arbeiten und mitzugestaltenAusbildungSprachenDeutsch: AusgezeichnetArbeitsortLuzernArbeitsbeginnNach VereinbarungVakanz-NrA-16-23007

Finanzplaner/-inOffene Stellen Zur Zeit suchen wir nicht aktiv eine(n) Mitarbeiter(in). Bewerbungen können Sie dennoch an uns richten falls Sie eine Tätigkeit als Finanzplaner(in) suchen. Finanzplaner/-in Ihre Hauptaufgabe ist die selbständige Umsetzung von komplexen Pensionierungs- und- Finanz-planungsprojekten. Diese anspruchsvolle Tätigkeit beinhaltet: selbständige Akquisition von vermögenden Kunden erstellen der Planungen mit dem Allfina/Argo Programm der Logismata umsetzen der Massnahmen aus den Planungen Nachbetreuung der Finanzplanungskunden Wir erwarten eine hohe sozial- und Fachkompetenz. Die Ausbildung zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis haben Sie erfolgreich abgeschlossen. Sie sind stark in der Akquisition von neuen Kunden im Zielsegment. Ihre Erfahrung sichert qualitativ und quantitativ die in Sie gesetzten Ziele.Haben Sie Fragen? Rufen Sie uns für eine unverbindliche Vorabklärung an oder senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen. NOVA Private Finance AG Bundesstrasse 66300 ZugTel. 041 763 30 03 Mail: info(at)nova-pf.ch

Finanzplaner (m/w)Finarenco. Ihre Arbeitgeberin. Seit 1999 ist das Unternehmen Finarenco AG ein unabhängiger Rundumbetreuer für Finanzdienstleistungen. Wir optimieren für Private und KMU den Versicherungsschutz als Broker, das Budget, die Vorsorge-/Finanz-/Pensionsplanung, den Vermögensauf-/Ausbau, die Immobilienfinanzierung und kümmern uns um steuerliche- sowie buchhalterische Angelegenheiten. Danke für Ihr Interesse an einer Stelle bei uns. Hier finden Sie unsere offenen Stellen: Mitarbeiter (m/w) gesucht! Stellenprofil Treuhand Mandatsleiter (m/w)Stellenprofil Versicherungs- und Vorsorgeberater (m/w)Stellenprofil Finanzplaner (m/w) Sicher gut beraten.Unsere Bewilligungen und Mitgliedschaften. Eidg. Finanzmarktaufsicht FINMA FinanzPlaner Verband Schweiz – FPVS SFPO Swiss Financial Planners Organization ARIF Beraterregister für Kundenberater Ombudsstelle für Finanzdienstleister

Als grösste Regionalbank im Kanton Zürich sind wir mit zwölf Filialen und über 180 Mitarbeitenden im Zürcher Oberland, am rechten Zürichseeufer und in der Stadt Zürich präsent. Mit modernem Banking und umfassenden Finanzberatungen bieten wir unseren Kundinnen und Kunden persönlichen Mehrwert – seit 1828. Willkommen bei der Bank Avera. Für unser Beratungscenter in Wetzikon suchen wir zur Verstärkung des Teams per sofort oder nach Vereinbarung eine motivierte und zuverlässige Persönlichkeit alsFinanzplaner*in, 80 % - 100 %Mit Deiner engagierten und aufgeschlossenen Art berätst Du unsere Kundinnen und Kunden in der Pensionsplanung sowie in der Vorsorge- und Nachlassthematik. Mit Deinem Beratungsflair für Vorsorgedienstleistungen erarbeitest Du individuelle Lösungsvorschläge für unsere Kundenbedürfnisse aus. Dabei macht es Dir Freude Dein Fachwissen zu teilen und im stetigen Austausch mit unseren Kundenberatenden zu stehen. Deine Aufgaben: Beratung von Privatpersonen bei der Einkommens- und Vermögensplanung, insbesondere im Hinblick auf die Pensionierung Erarbeitung und Präsentation von gesamtheitlich, auf die jeweiligen Kundenbedürfnisse sowie Kundenvorhaben zugeschnittenen Massnahmepläne Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen im Bereich Pensionsplanung, Vorsorge und Nachlass Referententätigkeiten an Kundenevents oder internen Veranstaltungen Aktive Vermarktung der Vorsorgeleistungen innerhalb der Bank z.b. durch interne Workshops etc. Interne Anlauf- und Supportstelle für Kundenberatende in fachlichen Fragen zu Vorsorgethemen und aufzeigen von Cross-Selling Möglichkeiten Enge Zusammenarbeit mit der Front und internen Schnittstellen Dein Profil: Du hast eine bankfachliche oder betriebswirtschaftliche Weiterbildung (Finanzplaner mit eidg. FA, HFBF o.ä.) Du bringst ein fundiertes Fachwissen und erfolgreiche Berufserfahrung in Finanzthemen mit (vorzugsweise im Vorsorge-, Versicherungs-, Nachlass-, Steuer- und Immobilienbereich) Du hast eine Leidenschaft für Beratungstätigkeiten und Freude am direkten Kundenkontakt Du bist eine begeisterungsfähige und verkaufsorientierte Persönlichkeit mit einem gewinnenden Auftreten Sehr gute mündliche und schriftliche Deutschkenntnisse Unser Angebot: Abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld Modernes Arbeitsumfeld Kurze Entscheidungswege Marktgerechtes Salär mit hervorragenden Sozialleistungen Sechs Wochen Ferien Schöne, moderne Büroräumlichkeiten Wir freuen uns auf Deine Bewerbung per E-Mail.Bank AveraFrau Corina LöpfeHR Manager044 933 52 56E-Mail schreiben

Finanzplaner 50-100% Für unseren Geschäftspartner, mit Sitz im Kanton Luzern, suchen wir aufgrund von Wachstum ab sofort oder nach Vereinbarung für eine Festanstellung einen flexiblen und kommunikativen Finanzplaner 50-100%. Aufgabenbereich Erstellung und Besprechung von Finanz-, Pensions- und Vorsorgeplanungen Beratung und Betreuung von bestehenden Kunden sowie Neukundenakquise Ansprechpartner für potenzielle Kunden Unterstützung des Geschäftsführers Mitarbeit bei Spezialprojekten Anforderungsprofil Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung Weiterbildung als Finanzplaner mit eidg. FA oder ähnlich Berufserfahrung im erwähnten Tätigkeitsfeld zwingend Fachkenntnisse aus dem Versicherungsbereich gewünscht Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift Kundenorientierte und kommunikative Persönlichkeit Äusserst selbständige und saubere Arbeitsweise Sind Sie interessiert? Zögern Sie nicht und stellen Sie uns noch heute online Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen zu. Bewerbungen per Post bearbeiten wir auch, werden aber aus administrativen Gründen jedoch nicht retourniert. Wir freuen uns auf Sie! Wir wertschätzen Vielfalt und begrüssen daher alle Bewerbungen - unabhängig von Geschlecht, sozialer Herkunft, Religion, Alter und Identität. Zur leichteren Lesbarkeit und besseren Verständlichkeit verwenden wir nur eine Gender-Form. Selbstverständlich sind im jeweiligen Kontext alle Genderformen gleichermassen gemeint. Kontakt Andreas Zgraggen Arbeitsort Geuensee Pensum 50 - 100% Position Mitarbeiter Branche Projektleitung + Management

Für unseren Kunden Caveo AG suchen wir per sofort: Finanzberater (w/m/d).Job-ZusammenfassungDu bist Versicherungs- oder Finanzberater und im Herzen Intrapreneur:in? Du hast zudem Lust auf eine moderne und digitale Arbeitsumgebung, in der fortschrittliche Technologie und digitale Tools verwendet werden? Dann aufgepasst! ??Als Recruiting-Partner der Caveo AG suchen wir genau Dich als Finanzberater (w/m/d) für den Standort in Zürich. ?Im Mittelpunkt Deiner Tätigkeit stehen die Bedürfnisse und Ziele der Kunden und die Frage, wie die Technologie zur Gestaltung ihrer finanziellen Zukunft beitragen kann. Dies spiegelt sich in der Zusammenarbeit und dem Engagement der technologieorientierten Teams wider. Als Advisory-Tech-Unternehmen ist das Team stolz darauf, das modernste Vorsorgeanalyse-Tool im DACH-Raum zu besitzen. ???Freue Dich auf eine spannende Aufgabe, die Dir Zugang zur führenden Technologie in der Vorsorgeanalyse verschafft. Die honorarbasierte Beratung sorgt für eine stabile und transparente Vergütungsstruktur, ohne den Druck von Provisionen. Zudem profitierst Du von sehr guten Entwicklungsmöglichkeiten und zahlreichen Benefits! ???Wir haben Dein Interesse geweckt? Dann vereinbare jetzt ein Erstgespräch mit uns! ?? #CaveoAG #Finanzberater #AdvisoryTech #Vorsorgeanalyse #JobOpportunity #BenefitsWas Du tun wirstUnterstütze und berate die Kund:innen in allen FinanzplanungsthemenMit Deiner gewinnenden Art baust Du das bestehende Kund:innen-Portfolio ausDu berätst in erster Linie Privatkund:innen im Vorsorge- und Finanzplanungsbereich - aber auch flexible Lösungen für KMU liegen Dir im BlutWas Dich für den Job auszeichnetAbgeschlossene Ausbildung zum/zur Finanzberater:in IAF (oder auf dem besten Weg dahin)Erfahrung im Vorsorgebereich, idealerweise in der FinanzberatungEine gewisse Erfahrung im Vertrieb, idealerweise in der VersicherungsweltAuf Dich ist Verlass und Du bist bereit, für Deinen Erfolg etwas zu leistenDu verstehst Dich prima mit Kund:innen und arbeitest gerne im TeamGe: C1 - Fachkundige SprachkenntnisseNice to HaveEn: B1 - Fortgeschrittene SprachverwendungTeamBerichterstattung an: CEOKolleg*innen: 4BenefitsLaptop, Headset & Co.State-of-the-Art-TechnologienZürcher Büroräumen im trendigen Kreis 5Erstklassige Weiterbildungs- und EntwicklungsmöglichkeitenArbeitgeber-finanzierter AktiensparplanEine Optimierung Deiner privaten VersicherungenJederzeit Zugriff auf das interne Financial-Planning-Team für Deine eigene Anlage-, Vorsorge- & SteueroptimierungMitgliedschaft im Fitnessstudio PUREGYM Zurich West Weiterbildungen vom VBV; Finanzberater IAF, bis zum eidg. Finanzplaner (Wert CHF 15'000)Arbeite von zu Hause, vom Büro oder von überall auf der WeltPillow Days - 4 zusätzliche bezahlte UrlaubstageTransparente Vergütungsstruktur ohne den Druck von ProvisionenAdresse31.01.2024 100% Festanstellung Finanzplaner (m/w/d)

Das langjährige, traditionelle Unternehmen legt grössten Wert auf Qualität und vertrauensvolle Kundenbeziehungen. Diese erfolgreiche Bank bietet interessante Aufgaben mit Entwicklungsmöglichkeiten, deshalb suchen wir Sie!Spezielles Die Kundenberatung liegt Ihnen im Blut und Sie bringen die nötige Qualifikation mit? Dann bin ich gespannt, auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail.Erfahrungen Abgeschlossene Weiterbildung im Bereich Finanzplanung (Finanzplaner/in mit eidg. FA o.ä.) Praxiserfahrung im Bereich Pensionierungsberatung Professionelle und lösungsorientierte Beratung Klare, gewandte Kommunikation und Interesse an Menschen Gepflegtes und gewinnendes Auftreten Flexibilität in der Arbeitszeitgestaltung Mobilität (regelmässige Kundenbesuche in den Geschäftsstellen) Gute IT-Kenntnisse der MS-Office Produkte sowie idealerweise Logismata und Avaloq Freude, im Team zu arbeiten und mitzugestaltenAusbildung Banklehre mit weiterführender Ausbildung (z.B. FA, HFBF) Sprachen Deutsch: Ausgezeichnet Arbeitsbeginn Nach Vereinbarung Gehalt Nach Vereinbarung Vakanz-Nummer A-16-23007 David Huber +41 41 417 15 18 Bewerben Universal-Job AG Weinmarkt 14/15 6004 Luzern Job-Alarmvor 13 Tagen | A-16-23007 Finanzplaner/in 80-100% (w/m/d) Ort Luzern Anstellung Festanstellung Start nach Vereinbarung Bewerben Beschreibung Beratung von Privatkunden mit Fokus Pensionierung und Vorsorge Führen von Kundengesprächen Erstellen und Überprüfen von Finanzplanungen Unterstützung der Kundenberater/innen bei der Neukundengewinnung sowie beim Ausbau und Erhalt von KundenbeziehungenMotivation Bei uns finden Sie ein kleines, engagiertes Team, eine vielseitige Aufgabe mit Entwicklungspotenzial sowie gute Anstellungsbedingungen.Firmenprofil

 Website Die Mobiliar ist die persönlichste Versicherung der Schweiz: Wir sind dort, wo unsere Kund:innen sind – und da, wenn es darauf ankommt. Als genossenschaftlich verankertes Unternehmen engagieren wir uns für unsere Kund:innen, die Gesellschaft und die Schweiz. So sind wir ein sicherer Wert im MehrBewerbungsservices Bewerber-Cockpit anlegen Zum Bewerbungsratgeber Lasse dich von Firmen kontaktieren - erstelle dein KandidatenprofilÜber uns Jobs KarriereBenefitsFotos / VideosMEHR INFOS ZU DIESEM JOBSchweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft AGAls Finanzplaner:in begleiten Sie Privatkunden in der finanziellen Lebensplanung und tragen so aktiv zur Weiterentwicklung der Generalagentur Appenzell bei.Finanzplaner (w/m/d) Generalagentur AppenzellDas bewirken Sie bei unsDer Kern Ihres Jobs liegt in der Erarbeitung und Präsentation von Finanzplanungen für Privatkunden, welche dadurch Klarheit und Übersicht für Ihre Steuer-, Vermögens-, und Einkommenssituation erhalten.Dank Ihrer offenen und hilfsbereiten Art finden Sie einen vertrauensvollen Austausch mit den Kunden und sie können dadurch die Kundenbindung erhöhen.Sie werden durch ein motiviertes Team unterstützt und können sich auch auf Supportprozesse der Generalagentur Appenzell verlassen.Das bringen Sie mitAbgeschlossene Ausbildung in der Finanzbranche, Abschluss des eidgenössischen Fachausweises als Finanzplaner/Finanzplanerin Mehrere Jahre Berufserfahrung im Bereich der privaten Finanzplanung Empathie und Freude an der langfristigen Kundenbeziehung Selbstständige, kundenorientierte und unternehmerische Arbeitsweise Authentische, gewinnende und loyale Persönlichkeit Fliessende Deutschkenntnisse, Kenntnisse in weiteren Sprachen sind ein PlusArbeitsort: AppenzellNeugierig? Bewerben Sie sich rasch und unkompliziert per E-Mail an die untenstehende Adresse – auch ohne Motivationsschreiben. Wir freuen uns auf Sie! Bei Fragen melden Sie sich ungeniert bei mir: Generalagentur Appenzell Thomas Rechsteiner Generalagent Tel: 078 708 00 65 E-Mail: [email protected] Finanzplaner (w/m/d) Generalagentur Appenzell Appenzell Festanstellung 100% Alle Jobs dieses AnbietersJETZT BEWERBENSchweizerische Mobiliar Versicherungsgesellschaft AG

Für unseren Kunden, ein Unternehmen mit Sitz im Kanton Luzern, suchen wir aufgrund von Wachstum ab sofort für eine Festanstellung einen engagierten und motivierten Finanzplaner50-100%.Ihr WirkungsfeldFinanz-, Pensions- und Vorsorgeplanungen erstellen und mit den Kunden besprechenBetreuung von bestehenden Kunden sowie NeukundenakquiseUnterstützung des Geschäftsführers in der Betreuung der Privatkunden (55plus)Ansprechpartner für potenzielle KundenMitarbeit bei SpezialprojektenIhr BackgroundAbgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner oder ähnlichFundierte Berufserfahrung im erwähnten TätigkeitsfeldFachkenntnisse aus der Versicherungswelt zwingendFliessende Deutschkenntnisse in Wort und Schrift, weitere Sprachen von VorteilKundenorientierte, flexible und zuverlässige PersönlichkeitDisziplinierte und eigenständige ArbeitsweiseSind Sie interessiert? Zögern Sie nicht und stellen Sie uns noch heute online Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen zu.Bewerbungen per Post bearbeiten wir auch, werden aber aus administrativen Gründen jedoch nicht retourniert. Wir freuen uns auf Sie!Wir wertschätzen Vielfalt und begrüssen daher alle Bewerbungen - unabhängig von Geschlecht, sozialer Herkunft, Religion, Alter und Identität. Zur leichteren Lesbarkeit und besseren Verständlichkeit verwenden wir nur eine Gender-Form. Selbstverständlich sind im jeweiligen Kontext alle Genderformen gleichermassen gemeint.KontaktAndreas ZgraggenArbeitsortGeuenseePensum50 - 100%PositionMitarbeiterBrancheProjektleitung + ManagementAdresseWork SelectionKanton Luzern 13.02.2024 50% - 100% Festanstellung Finanzplaner 50-100%Sie sind eine offene Persönlichkeit und haben Freude an Beratungstätigkeiten? Sie fühlen sich in einem herausfordernden und dynamischen Umfeld wohl und lieben die Arbeit in der Finanzplanung? Teamwork ist auch für Sie die Basis, um gemeinsam die gesteckten Ziele zu erreichen?

Als Finanzplaner:in begleiten Sie Privatkunden in der finanziellen Lebensplanung und tragen so aktiv zur Weiterentwicklung der Generalagentur Appenzell bei.Finanzplaner (w/m/d) Generalagentur Appenzell Das bewirken Sie bei unsDer Kern Ihres Jobs liegt in der Erarbeitung und Präsentation von Finanzplanungen für Privatkunden, welche dadurch Klarheit und Übersicht für Ihre Steuer-, Vermögens-, und Einkommenssituation erhalten. Dank Ihrer offenen und hilfsbereiten Art finden Sie einen vertrauensvollen Austausch mit den Kunden und sie können dadurch die Kundenbindung erhöhen. Sie werden durch ein motiviertes Team unterstützt und können sich auch auf Supportprozesse der Generalagentur Appenzell verlassen. Das bringen Sie mit Abgeschlossene Ausbildung in der Finanzbranche, Abschluss des eidgenössischen Fachausweises als Finanzplaner/Finanzplanerin Mehrere Jahre Berufserfahrung im Bereich der privaten Finanzplanung Empathie und Freude an der langfristigen Kundenbeziehung Selbstständige, kundenorientierte und unternehmerische Arbeitsweise Authentische, gewinnende und loyale Persönlichkeit Fliessende Deutschkenntnisse, Kenntnisse in weiteren Sprachen sind ein Plus Bei uns arbeiten In der Generalagentur Appenzell wartet ein vielfältiges Team auf Sie, bestehend aus einem Generalagenten, Versicherungs- und Vorsorgeberatenden, Sachbearbeitenden, sowie Lernenden. Zusammen prägen sie die regionale Verankerung und pflegen einen offenen, kollegialen Austausch. Ihr Arbeitsort ist Appenzell, das Arbeitspensum ist ab 40% verhandelbar und flexible Arbeitszeitmodelle stehen Ihnen offen. Mehr über unser Engagement als Arbeitgeberin finden Sie weiter unten. Bewerben Sie sich rasch und unkompliziert per